Как конвертировать лид в Битрикс24: пошаговое руководство для бизнеса

Когда у вас производство или оптовая компания, лиды — это не просто «контакты из интернета». Это заявки на крупные партии товара, звонки от потенциальных партнеров, обращения от торговых сетей. И вот тут важный вопрос: что делать дальше?
Правильный ответ — конвертировать лид в сделку, контакт или компанию. Давайте разберемся, как это работает в Битрикс24 и что стоит учесть, чтобы не потерять ни одного клиента.

Что такое конвертация лида

Конвертация лида в Битрикс24 — это процесс, при котором на основании обращения (лида) вы создаете один или несколько элементов CRM:

• Сделку — если клиент готов покупать прямо сейчас;

• Контакт или компанию — если интерес есть, но решение откладывается.

Важно: лид можно конвертировать в любой момент, не обязательно проходить все стадии. После этого работа продолжается уже с новым элементом CRM, а история сохраняется.

Зачем это нужно производству и опту

В сегменте B2B (особенно опт и производство) цикл сделки может длиться недели и месяцы. Если держать всё на уровне «лидов», информация быстро теряется: менеджеры забывают, кто звонил, путают условия, теряют контакт.

Конвертация решает проблему:

• вы переводите лид в сделку и начинаете вести переговоры;

• либо сохраняете клиента в контактах/компаниях, чтобы вернуться к нему позже;

• а CRM автоматически фиксирует всю историю общения.

В итоге клиент не «теряется», а менеджер видит полный контекст — от первой заявки до подписанного договора.

Способы конвертации лида в Битрикс24

1. Из карточки лида

Самый понятный способ. Открываете лид → жмете «Создать на основании» → выбираете, что именно нужно: сделку, контакт или компанию.
Преимущество: можно детально настроить, какие данные переносятся в новые сущности.

2. Через Канбан

Если вы работаете в режиме канбан-доски, просто перетащите карточку лида в колонку «Качественный лид». Битрикс24 предложит сразу выбрать элементы для создания.
Этот вариант удобен, если у вас поток заявок и нужно быстро отделять «мусор» от реальных клиентов.

3. Через Список

В режиме «Список» удобно делать массовую конвертацию. Например, у вас 50 лидов с выставки, и их всех нужно перевести в «контакты».
Выделяете нужные лиды → выбираете действие «Создать на основании» → указываете, какие элементы нужны → жмете «Применить». Всё.

4. Автоматически с помощью роботов

Вот где начинается настоящая магия. В CRM можно настроить роботов, которые будут автоматически конвертировать лиды при выполнении условий.

Пример:

• лид прошел стадию «Обработан»;

• робот сразу создает сделку и контакт;

• менеджер получает уведомление и продолжает работу.

Это экономит часы ручной рутины и снижает риск человеческой ошибки.

Что учесть при конвертации лида

1. Права доступа
   Если у сотрудника нет прав на создание сделок или компаний, конвертация не получится. Настроить это может администратор CRM.

2. Пользовательские поля
   Допустим, у вас в лиде есть поле «Город доставки» или «ИНН». Эти данные можно автоматически перенести в сделку или контакт. Это удобно: не нужно вводить всё вручную.

3. Обязательные поля
   Если в карточке лида обязательное поле пустое, конвертация не сработает. Например, поле «Телефон» должно быть заполнено, иначе сделка не создастся. Решение простое — заполнить поле заранее.

Практический пример

Представьте, что вы оптовая текстильная компания. На сайте оставили заявку: «Интересует партия ткани — 500 метров».

1. В CRM появился лид.

2. Менеджер позвонил, узнал детали.

3. Клиент готов обсуждать контракт → лид конвертируется в сделку + компанию.

4. Дальше всё фиксируется в сделке: КП, договор, оплата, отгрузка.

Если бы клиент сказал: «Вернусь к вам через месяц», вы бы сохранили его как контакт и через CRM настроили напоминание. Всё под контролем.

Коротко

• Конвертация лида = перевод обращения в сделку, контакт или компанию.

• Делать можно вручную (карточка, канбан, список) или автоматически (роботы).

• Важно следить за правами доступа и обязательными полями.

• Пользовательские поля помогают не терять специфичные данные.

Почему стоит внедрить это с Luminorica

Мы в Luminorica внедряем Битрикс24 для производственных и оптовых компаний и точно знаем: правильно настроенный процесс конвертации лидов увеличивает продажи минимум на 15–20%.

Наши клиенты перестают терять заявки, а менеджеры работают с CRM без лишних вопросов. Мы помогаем настроить автоматизацию, права, пользовательские поля и роботов — всё так, чтобы система реально работала на бизнес.

👉 Хотите, чтобы ни один потенциальный клиент не терялся? Свяжитесь с Luminorica — мы настроим Битрикс24 под ваш бизнес.