Лиды: что это и как с ними работать в Битрикс24

Если у вас производство или оптовая торговля, вы наверняка сталкивались с ситуацией: звонки, заявки с сайта, письма на почту, сообщения в мессенджеры — поток обращений идет со всех сторон. И тут встает главный вопрос: как не потерять потенциального клиента и превратить его в реального покупателя? Ответ прост — работать с лидами в Битрикс24.

Что такое лид в CRM

Лид — это потенциальный клиент. Кто-то позвонил в офис, оставил заявку на сайте или написал вам в соцсети — всё это лиды. Сохраняя их данные в CRM, вы не теряете контакты и дальше ведете клиента по воронке продаж.

Для бизнеса в сфере опта и производства это особенно актуально:

• обращений много,

• работают разные менеджеры или целые отделы,

• есть риск, что клиент «затеряется».

В Битрикс24 лиды помогают структурировать поток запросов: сначала колл-центр или менеджер делает первичный контакт, потом заинтересованных клиентов передают в отдел продаж.

Какие бывают лиды

Чтобы правильно работать с лидами, стоит понимать их виды:

• Простые лиды — первое обращение от клиента. Например, новый покупатель уточнил цены на товар.

• Повторные лиды — клиент уже есть в базе, но он обращается снова. Например, через месяц написал с новым заказом.

• Качественные лиды — потенциальные клиенты, которые действительно заинтересованы в покупке. На их основе создаются сделки.

• Некачественные лиды — обращения по ошибке, «холодные» контакты или заявки с неверными данными.

Такое разделение экономит время: менеджеры сосредотачиваются только на тех лидах, которые могут принести прибыль.

Как включить лиды в Битрикс24

По умолчанию CRM работает в «простом» режиме — без лидов. Но если у вас большой поток обращений, лучше включить классический режим.

Сделать это легко:

1. Перейдите в CRM → Сделки → Настройки (⚙️).

2. Выберите «Режим работы с CRM».

3. Установите «Классическая CRM».

4. Сохраните изменения.

После этого появится отдельный раздел «Лиды».

Как создавать лиды

Лиды можно заносить в CRM несколькими способами:

• Вручную. Подходит, если клиент пришел лично или вы получили визитку на выставке.

• Импортом из файла. Загружаете готовую клиентскую базу.

• Миграцией из другой CRM. Если раньше вы пользовались другим сервисом.

• Через контакт-центр. Подключаете телефонию, почту, соцсети, мессенджеры. Как только клиент пишет вам в чат — создается лид.

• Через CRM-формы. Например, форма на сайте: клиент заполнил заявку — данные автоматически попали в CRM.

Для оптовой торговли и производства удобно настроить контакт-центр: лиды будут собираться из всех каналов связи, а менеджеры не упустят ни одного обращения.

Настройка раздела «Лиды»

Перед тем как запустить работу, важно всё грамотно настроить:

• Права доступа. У каждого сотрудника свой уровень: менеджер работает только со своими лидами, руководитель видит все.

• Карточка лида. Можно добавить нужные поля: контакты, объемы заказа, интересующие товары.

• Стадии. Лид проходит через определенные этапы: «Новый», «В работе», «Обработан» и т.д. Стадии можно редактировать и добавлять новые.

Как работать с лидами

Работа с лидами в Битрикс24 максимально гибкая:

• Канбан. Удобная доска, где карточки лида двигаются по стадиям.

• Список. Таблица с возможностью фильтрации и массового редактирования.

• Календарь. Полезен для тех, кто работает с бронированием или встречами.

• Дела. Можно планировать звонки, встречи, письма.

Когда вы связываетесь с клиентом и понимаете, что он готов к покупке, лид конвертируется в сделку. Если же это «пустышка» — его переводят в стадию «Некачественный лид».

Зачем бизнесу в опте и производстве работать с лидами

• Экономия времени менеджеров. Система фильтрует «пустые» обращения.

• Отслеживание нагрузки. Руководитель видит, сколько лидов в работе.

• Прозрачность процессов. Ни один клиент не потеряется.

• Рост продаж. Чем быстрее и качественнее обработан лид, тем выше шанс закрыть сделку.

Коротко

Лиды в Битрикс24 — это фундамент системной работы с потенциальными клиентами.

• Они бывают простые, повторные, качественные и некачественные.

• Включаются через классический режим CRM.

• Создаваться могут вручную, через импорт, контакт-центр или CRM-формы.

• Для удобства можно настраивать права доступа, карточки и стадии.

• В работе доступны разные режимы отображения: канбан, список, календарь.

Всё это превращает хаотичный поток обращений в стройный процесс продаж.

Если вы хотите грамотно внедрить работу с лидами в Битрикс24 и настроить систему так, чтобы ни один клиент не потерялся, обращайтесь к нам в Luminorica. Мы поможем выстроить CRM под ваш бизнес — от оптового склада до производственного предприятия.