Контакты в Битрикс24: что это и как с ними работать

Если вы занимаетесь производством или оптовыми продажами, то прекрасно знаете: сила бизнеса — в клиентах, партнёрах и поставщиках. Но чтобы не утонуть в хаосе номеров телефонов, e-mail и записей в блокноте, нужна система. Именно для этого в Битрикс24 есть инструмент «Контакты» — удобный справочник физических лиц в CRM, где хранится вся ключевая информация о клиентах, партнёрах и других контрагентах.

В этой статье разберёмся, что такое контакты в Битрикс24, как их создавать и сегментировать, как настроить карточку под специфику вашего бизнеса и как выжимать максимум пользы из работы с контактами.

Что такое контакты в Битрикс24

Контакт в CRM — это карточка с данными о человеке: ФИО, телефоны, почта, должность, компания, история взаимодействия. Представьте, что к вам обращается новый клиент, допустим, снабженец торговой сети. Вы заносите его данные в систему — и теперь всё: звонки, письма, сделки и даже встречи будут связаны с этим контактом.

Контакты нужны, чтобы:

• быстро находить нужных людей в базе;

• хранить полную историю взаимодействий;

• сегментировать клиентскую базу по важным параметрам;

• привязывать контакты к компаниям и сделкам;

• планировать звонки и встречи.

Виды контактов и сегментация

По умолчанию в Битрикс24 предусмотрены три типа контактов:

• Клиенты (ваши покупатели),

• Поставщики,

• Партнёры.

Но этим список не ограничен. Например, производственная компания может выделить типы «Дистрибьюторы», «VIP-клиенты» или «Розничные точки».

Кроме того, вы можете создать пользовательские поля. Допустим, добавить параметр «Статус клиента» с градациями: VIP, стандартный, низкий приоритет. Это удобно, если у вас сотни контактов, и нужно понимать, с кем работать в первую очередь.

👉 Сегментация в CRM позволяет не просто хранить базу, а превращать её в рабочий инструмент продаж. Хотите отправить акцию только ключевым партнёрам? Пара кликов — и список готов.

Как создать контакт

Создать новый контакт в Битрикс24 можно несколькими способами.

1. Вручную.
   Подходит, если у вас есть визитка или контакт из личной встречи.

   • Зайдите в CRM → Клиенты → Контакты.

   • Нажмите Создать.

   • Внесите ФИО, телефон, e-mail, должность, компанию и другие данные.

   • Сохраните.

2. Импорт из файла.
   Если у вас есть Excel или CSV с базой, просто загрузите его в CRM. Это спасение для тех, кто переводит отдел продаж «с тетрадки» в систему.

3. Перенос из другой CRM.
   Работали раньше с AmoCRM или другой системой? В Битрикс24 есть готовые приложения для миграции.

4. Автоматическое создание через CRM-формы.
   Допустим, клиент заполнил заявку на сайте. Его данные автоматически попадут в карточку контакта. Вы получаете готового лида без ручного ввода.

Настройка раздела «Контакты»

Чтобы CRM стала удобным инструментом для вашей команды, стоит уделить внимание настройке.

1. Права доступа.
   В оптовом бизнесе часто важно ограничить доступ: менеджер работает только со «своими» клиентами, а руководитель видит всю базу. Это легко настраивается через ролевую модель прав.

2. Карточка контакта.
   В Битрикс24 можно гибко менять поля карточки: скрывать ненужные, добавлять свои, группировать их в разделы. Например, в блоке «О контакте» оставить только телефоны и почту, а в «Дополнительной информации» — сегмент, статус и заметки.

Работа с контактами в Битрикс24

Когда база настроена, начинается самое интересное — ежедневная работа с контактами.

Вот что умеет CRM:

• Фильтрация. Быстро находите нужных людей по статусу, типу или ответственному менеджеру.

• История взаимодействий. Любое письмо, звонок или встреча сохраняются в карточке контакта. Руководитель всегда видит, как идёт работа.

• Экспорт. Нужно выгрузить базу для анализа или резервной копии? Это можно сделать в пару кликов.

• Привязка к сделкам и компаниям. Один контакт может быть связан сразу с несколькими компаниями и проектами. Это особенно важно в производстве, где один снабженец может закупать продукцию для разных филиалов.

• Планирование дел. Чтобы менеджеры не забывали перезвонить клиенту, достаточно поставить задачу или запланировать звонок прямо в карточке.

Коротко

• Контакты в Битрикс24 — это база физических лиц: клиентов, партнёров, поставщиков.

• Их можно сегментировать по типам и статусам.

• Создавать контакты можно вручную, через импорт, миграцию или CRM-формы.

• Раздел «Контакты» легко настраивается под специфику вашего бизнеса.

• С контактами можно фильтровать, отслеживать историю взаимодействия, экспортировать данные, связывать с компаниями и сделками, планировать дела.

Вместо заключения

Контакты в Битрикс24 — это не просто список людей, а живой инструмент, который помогает системно управлять связями в бизнесе. Для производственных и оптовых компаний это особенно важно: каждый звонок и каждая встреча должны быть под контролем, чтобы ни один клиент или партнёр не был потерян.

Если хотите выстроить грамотную работу с клиентской базой и использовать CRM на максимум, команда Luminorica поможет внедрить и настроить Битрикс24 под ваш бизнес.

📩 Свяжитесь с нами — и мы покажем, как превратить контакты в реальные продажи.