Этапы внедрения CRM: как правильно настроить Битрикс24 для опта и производства

Давайте по-честному: внедрение CRM — это не «поставил программу и всё работает». Наоборот, именно от того, как вы подойдёте к внедрению, зависит, станет ли CRM вашим главным помощником в продажах и управлении бизнесом, или превратится в очередную «дорогую игрушку».

В производстве и оптовой торговле особенно важно, чтобы CRM была не просто складом контактов, а системой, которая отражает реальные бизнес-процессы: от первых переговоров до счета и оплаты.

Сегодня разберём этапы внедрения CRM на примере Битрикс24 и покажем, на что стоит обратить внимание.

Зачем вообще внедрять CRM?

Битрикс24.CRM — это гибкий инструмент, который помогает:

• выстроить прозрачные продажи;

• контролировать работу менеджеров;

• уменьшить хаос в документообороте;

• ускорить отгрузки и согласования.

Но у небольшой торговой компании и у крупного производства задачи разные. Поэтому внедрение CRM — это всегда настройка под цели конкретного бизнеса.

Этап 1. Настройка CRM под бизнес

Первый шаг — привести систему в порядок и «заточить» её под ваши процессы.

Справочники

В разделе CRM → Настройки → Справочники задаём:

• стадии сделок (например, «Переговоры», «Согласование договора», «Отгрузка»);

• источники контактов (сайт, телефон, выставка и т.д.);

• сферы деятельности компаний.

Это база, от которой зависит логика работы всей CRM.

Товары и услуги

В CRM → Товары заносим весь ассортимент. Для опта и производства удобно сразу разделить товары по группам и задать единицы измерения. Например, «метры», «тонны», «упаковки». Здесь же настраиваем налоги.

Шаблоны писем и документов

• Почтовые шаблоны с приветствием, подписью и даже автоматической подстановкой имени клиента — экономят десятки минут каждый день.

• Реквизиты компании — чтобы счета формировались автоматически.

• Индивидуальные шаблоны счетов и предложений — если у вас нестандартные формы документов.

Права доступа

Для разных отделов задаём свои роли. Менеджер по продажам видит только клиентов и сделки, а директор — всю аналитику. Это не только удобно, но и повышает безопасность данных.

Этап 2. Наполнение CRM данными

Когда система настроена, пора загружать данные.

• Есть база клиентов в Excel или другой CRM? Используем импорт в Битрикс24 — всё перенесётся без лишней рутины.

• Получаете заказы с сайта? Настраиваем веб-форму — и все заявки сразу попадают в CRM.

• Работаете с телефонией или почтой? Подключаем их, и история общения сохраняется прямо в карточке клиента.

Таким образом, CRM становится единым хранилищем всей информации.

Этап 3. Организация работы

Теперь переходим к реальным продажам.

1. Получаем контакт клиента.

2. Проводим его по стадиям сделки: от звонка до оплаты.

3. Если работаете без лидов (т.е. сразу с заказами) — используем режим «без лидов».

В CRM всё прозрачно: видно, кто из менеджеров чем занят, где «зависли» переговоры и какие сделки приносят прибыль.

Этап 4. Интеграция с другими сервисами

Ни одна компания не работает в вакууме. Важно, чтобы CRM была связана с другими системами.

• Интернет-магазин — заявки с сайта сразу создают сделки.

• 1С — обмен товарами и счетами через коннектор.

• Приложения из каталога Битрикс24 — от доставки до маркетинга.

Такая связка избавляет от ручного ввода данных и ошибок, которые неизбежны в «ручной» работе.

Этап 5. Поддержка и развитие

Внедрение CRM — это не разовый проект, а процесс.

• Постепенно можно добавлять автоматизацию: роботы для напоминаний, автозадачи для менеджеров, воронки для разных направлений бизнеса.

• Отслеживать аналитику: сколько сделок теряется на каждой стадии, какие товары продаются лучше, где «узкие места» в продажах.

Главное — не бросать систему после старта. CRM должна жить вместе с вашим бизнесом и адаптироваться под новые задачи.

Частые ошибки при внедрении CRM

1. Ставить «как есть» без адаптации — CRM не отражает реальный процесс.

2. Забывать о правах доступа — хаос в данных и конфликты между отделами.

3. Нет ответственного за CRM — система быстро «умирает» и превращается в свалку.

4. Игнорировать обучение сотрудников — даже идеально настроенная CRM не поможет, если команда не умеет с ней работать.

Вывод

Этапы внедрения CRM можно описать так:

1. Настройка под бизнес.

2. Наполнение данными.

3. Организация работы.

4. Интеграция с другими системами.

5. Поддержка и развитие.

Правильно настроенный Битрикс24 превращается в мощный инструмент: от первого звонка до закрытой сделки всё под контролем.

Если вы хотите внедрить CRM в своём бизнесе и получить результат без ошибок и «граблей» — команда Luminorica поможет вам. Мы знаем специфику производства и оптовой торговли, умеем настраивать Битрикс24 под реальные бизнес-процессы и делаем внедрение по шагам: от базовой настройки до интеграции с 1С и интернет-магазином.

👉 Обратитесь к нам, и ваш Битрикс24 будет работать так, как нужно именно вашей компании.