Как работать с почтой в CRM Битрикс24: подробный гид для бизнеса

Электронная почта по-прежнему остается одним из ключевых каналов коммуникации в оптовой торговле и производстве. Отправка коммерческих предложений, согласование условий, ответы на запросы — всё это ежедневно проходит через e-mail. Но что, если объединить привычную переписку с возможностями CRM?

В Битрикс24 вы можете вести всю почтовую переписку прямо из карточки CRM. Это удобно: история общения с клиентом хранится в одном месте, а значит, вы ничего не потеряете и всегда сможете быстро найти нужное письмо.

Давайте разберем, как это работает и как организовать работу с почтой в CRM максимально эффективно.

📬 Подключаем почту в Битрикс24

Чтобы отправлять и принимать письма в CRM, сначала нужно подключить почтовый ящик. Сделать это можно в разделе «Почта». После подключения:

✔️ Все входящие и исходящие письма будут автоматически подтягиваться в CRM.
✔️ Переписка с клиентами сохранится в карточках CRM.
✔️ Вы сможете отправлять письма напрямую из карточки клиента.

💡 Важно: письма, отправленные через роботов или бизнес-процессы, сохраняются в карточке CRM, но не отображаются в разделе «Почта».

Способы подключения почтовых ящиков в Битрикс24

✉️ Отправляем письма клиентам из CRM

1. Откройте карточку CRM клиента.

2. В таймлайне выберите Еще → Письмо.

3. Укажите тему письма, текст и при необходимости прикрепите файлы (до 14,3 Мб).

4. Добавьте e-mail для копии, если нужно уведомить коллегу или отправить клиенту письмо на несколько адресов.

5. Нажмите Отправить.

💡 Если письмо уходит с задержкой — не паникуйте. Обычно это не более 1 часа.

📄 Шаблоны писем для типовых ситуаций

Если вы часто отправляете однотипные письма (например, реквизиты компании, уведомления о готовности заказа или приглашения на выставку), используйте шаблоны. Это позволит:

✅ Сократить время на подготовку писем.
✅ Избежать ошибок в тексте.
✅ Поддерживать единый стиль общения с клиентами.

Создать шаблон можно прямо в Битрикс24. В будущем он будет доступен при отправке новых писем.

📨 Массовая рассылка клиентам

Нужно отправить одно и то же письмо нескольким клиентам? Используйте кнопку «Написать письмо». При этом:

• Каждое письмо будет отправлено индивидуально.

• Ответы клиентов будут автоматически прикрепляться к их карточкам в CRM.

Если же вы пересылаете или отвечаете на письма, Битрикс24 прикрепит ответы к карточке, из которой отправлялось первое письмо.

📥 Чтение входящих писем в CRM

При подключении ящика включите опцию «Интеграция с CRM» — тогда входящие письма будут попадать прямо в карточки клиентов.

• Все входящие отображаются в таймлайне CRM.

• На основе входящих автоматически создается Дело (оно выделяется желтым цветом).

• Чтобы не забыть связаться с клиентом, отметьте дело как выполненное или запланируйте новое.

💡 Если письмо уже прочитано в почтовом ящике, уведомление в Битрикс24 не появится, но само письмо сохранится в CRM.

🛠️ Полезные советы

✔️ Размер вложений: следите, чтобы файлы не превышали 14,3 Мб.
✔️ Дела по письмам: используйте их для организации работы и напоминаний.
✔️ Обучение сотрудников: покажите команде, как пользоваться письмами в CRM — это избавит от хаоса в коммуникации.

🟢 Почему это важно для бизнеса?

Для компаний в сфере производства и опта почта в CRM — это:

• 📌 Прозрачность коммуникаций. Вся переписка хранится в одном месте и доступна коллегам.

• ⏳ Экономия времени. Больше не нужно искать письма в почтовом ящике или пересылать их коллегам.

• 🧩 Связка с задачами. На основе писем можно создавать дела, задачи и запускать бизнес-процессы.

🚀 Готовы упростить работу с клиентской почтой?

В компании Luminorica мы поможем вам настроить Битрикс24 так, чтобы работа с почтой и CRM стала вашим конкурентным преимуществом.

✅ Настроим почту и CRM под ваши процессы.
✅ Обучим сотрудников работе с системой.
✅ Оптимизируем бизнес-процессы для оптовой торговли и производства.

👉 Свяжитесь с нами и начните работать эффективнее уже сегодня!