Автоматическая генерация договора и счёта на основе данных из Битрикс24 Lite

Решение позволяет автоматически формировать договоры и счёта прямо из карточки сделки в Битрикс24, даже на младших облачных тарифах — от «Базового» до «Стандартного». Поддержка реализована с использованием роботов на определённой стадии сделки, без использования бизнес-процессов.

⠀

Как работает Lite-версия

Создание документов запускается при переходе сделки на заранее настроенную стадию. Перед этим менеджеру необходимо заполнить обязательные поля (условия, реквизиты, товары и т.д.) — система подскажет, какие именно, и не даст продолжить работу, если что-то не заполнено.

Как только сделка переводится на эту стадию, робот автоматически формирует документы на основе заранее заданного шаблона: договор, счёт или оба документа одновременно. Их можно сразу отправить на печать или клиенту на подпись.

⠀

Для кого подойдёт

Lite-версия подойдёт тем, кто использует младшие облачные тарифы Битрикс24, но при этом хочет автоматизировать оформление документов:

• Отделам продаж — для ускорения оформления счётов и договоров

• Бухгалтерам и менеджерам — для исключения ошибок и ручной работы

• Компаниям с типовыми шаблонами документов

• Бизнесу, где важно не упустить реквизиты и соблюдать структуру

⠀

Основной функционал Lite-версии:

• Поддержка облачных тарифов от «Базового» до «Стандартного»

• Автоматический запуск генерации документов через стадию и робота

• Обязательное предварительное заполнение необходимых полей

• Формирование договора и счёта по шаблону

• Индивидуальная нумерация — по дням, месяцам или годам

• Автоматическая подпись и печать на документ

• Работа с реквизитами продавца, клиентом из сделки и вкладкой «Товары»

Стоимость и подключение

Lite-версия модуля настраивается на основе готовых шаблонов и поддерживает разворот на две организации.

⠀
Стоимость внедрения — 7 900 ₽.

Если вы используете свои шаблоны (не адаптированные под Битрикс24), возможна доработка — она оценивается индивидуально, в зависимости от объёма внедряемых переменных.

⠀

Если вы используете тариф «Профессиональный» или коробочную версию, вам будет доступна PRO версия  с возможностью запуска генерации в любой момент, в том числе вручную или при наступлении любых условий.